Hiri i sodës luan një rol kyç në shumë industri, me industrinë e qelqit që përbën rreth 60% të konsumit global.
Qelqi i fletëzuar është segmenti më i madh i tregut të qelqit, dhe qelqi enë është segmenti i dytë më i madh i tregut të qelqit (Figura 1). Qelqi i kontrollit diellor i përdorur në panelet diellore është zona me rritjen më të shpejtë të kërkesës.
Në vitin 2023, rritja e kërkesës kineze do të arrijë një nivel rekord prej 10%, me një rritje neto prej 2.9 milionë tonësh. Kërkesa globale, duke përjashtuar Kinën, ra me 3.2%.
Kapaciteti i prodhimit të sodës do të mbetet përgjithësisht i qëndrueshëm midis viteve 2018 dhe 2022, pasi shumë projekte të planifikuara zgjerimi janë shtyrë për shkak të pandemisë COVID-19. Në fakt, Kina pësoi një humbje neto të kapacitetit të sodës gjatë kësaj periudhe.
Megjithatë, rritja më e ndjeshme në afat të shkurtër do të vijë nga Kina, duke përfshirë 5 milionë ton prodhim të ri me kosto të ulët (natyror) që do të fillojë të rritet në mesin e vitit 2023.
Të gjitha projektet më të mëdha të zgjerimit në SHBA kohët e fundit janë ndërmarrë nga Genesis, e cila do të ketë një kapacitet të kombinuar prej rreth 1.2 milion ton deri në fund të vitit 2023.
Deri në vitin 2028, pritet të shtohen 18 milionë ton kapacitet të ri në nivel global, me 61% që vijnë nga Kina dhe 34% nga SHBA-ja.
Ndërsa kapaciteti i prodhimit rritet, ndryshon edhe baza teknologjike. Pjesa e hirit të sodës natyrale në kapacitetin e ri të prodhimit është duke u rritur. Pjesa e saj në vëllimin global të prodhimit pritet të arrijë në 22% deri në vitin 2028.
Kostot e prodhimit të sodës natyrale janë përgjithësisht dukshëm më të ulëta se ato të sodës sintetike. Kështu, ndryshimet në peizazhin teknologjik ndryshojnë edhe kurbën globale të kostos. Konkurrenca bazohet në ofertë dhe vendndodhja gjeografike e kapacitetit të ri do të ndikojë gjithashtu në konkurrueshmëri.
Soda e gazuar është një kimikat bazë që përdoret në aplikimet e përdorimit përfundimtar që lidhen ngushtë me jetën tonë të përditshme. Kështu, rritja e kërkesës për sodë të gazuar tradicionalisht është nxitur nga ekonomitë në zhvillim. Megjithatë, kërkesa për sodë të gazuar nuk nxitet më vetëm nga rritja ekonomike; sektori mjedisor po kontribuon gjithashtu në mënyrë aktive në rritjen e kërkesës për sodë të gazuar.
Megjithatë, potenciali absolut i hirit të sodës në këto aplikime për përdorim përfundimtar është i vështirë të parashikohet. Perspektivat për përdorimin e hirit të sodës në bateri, duke përfshirë bateritë litium-jon, janë komplekse.
E njëjta gjë vlen edhe për qelqin diellor, dhe agjencitë ndërkombëtare të energjisë po i rishikojnë vazhdimisht parashikimet e tyre për energjinë diellore për lart.
Tregtia luan një rol të rëndësishëm në prodhimin e hirit të sodës, pasi qendrat e prodhimit nuk ndodhen gjithmonë pranë zonave me kërkesë të lartë dhe rreth një e katërta e hirit të sodës transportohet midis rajoneve kryesore.
Shtetet e Bashkuara, Turqia dhe Kina janë vende të rëndësishme në industri për shkak të ndikimit të tyre në tregun e transportit detar. Për prodhuesit amerikanë, kërkesa nga tregjet e eksportit është një nxitës më i rëndësishëm i rritjes sesa tregu i zhvilluar vendas.
Tradicionalisht, prodhuesit amerikanë e kanë rritur prodhimin e tyre duke rritur eksportet, të ndihmuar nga një strukturë konkurruese e kostos. Tregjet kryesore të transportit detar përfshijnë pjesën tjetër të Azisë (duke përjashtuar Kinën dhe nënkontinentin Indian) dhe Amerikën e Jugut.
Pavarësisht pjesës së saj relativisht të ulët në tregtinë globale, Kina ka një ndikim të rëndësishëm në tregun global të hirit të sodës për shkak të luhatjeve në eksportet e saj, siç e kemi parë tashmë këtë vit.
Siç u përmend më sipër, Kina shtoi kapacitet të konsiderueshëm në vitet 2023 dhe 2024, duke rritur pritjet për mbiofertë, por importet kineze arritën nivele rekord në gjysmën e parë të vitit 2024.
Në të njëjtën kohë, eksportet amerikane u rritën me 13% nga viti në vit në pesë muajt e parë të këtij viti, me fitimet më të mëdha që vijnë nga Kina.
Rritja e kërkesës në Kinë në vitin 2023 do të jetë jashtëzakonisht e fortë, duke arritur afërsisht 31.4 milionë ton, kryesisht e nxitur nga qelqi me kontroll diellor.
Kapaciteti i Kinës për prodhimin e hirit të sodës do të zgjerohet me 5.5 milionë ton në vitin 2024, duke tejkaluar pritjet afatshkurtra të kërkesës së re.
Megjithatë, rritja e kërkesës i ka tejkaluar përsëri pritjet këtë vit, me kërkesën që është rritur me 27% nga viti në vit në gjysmën e parë të vitit 2023. Nëse norma aktuale e rritjes vazhdon, hendeku midis ofertës dhe kërkesës në Kinë nuk do të jetë më shumë i madh.
Vendi vazhdon të rrisë kapacitetin e prodhimit të qelqit diellor, me një kapacitet total që pritet të arrijë afërsisht 46 milionë ton deri në korrik 2024.
Megjithatë, autoritetet kineze janë të shqetësuara për kapacitetin e tepërt të prodhimit të qelqit diellor dhe po diskutojnë politika kufizuese. Në të njëjtën kohë, kapaciteti i instaluar fotovoltaik i Kinës u rrit me 29% nga janari deri në maj 2024, sipas Administratës Kombëtare të Energjisë.
Megjithatë, thuhet se industria kineze e prodhimit të moduleve fotovoltaike po operon me humbje, duke bërë që disa fabrika të vogla montimi të mos punojnë ose madje të ndërpresin prodhimin.
Në të njëjtën kohë, Azia Juglindore ka një numër të madh montuesish të moduleve fotovoltaike, kryesisht në pronësi të investitorëve kinezë, të cilët janë furnizues të rëndësishëm për tregun amerikan të moduleve fotovoltaike.
Raportohet se disa fabrika montimi kanë ndaluar së fundmi prodhimin për shkak të heqjes së pezullimit të taksës së importit nga qeveria amerikane. Destinacionet kryesore të eksportit për xhamin diellor kinez janë vendet e Azisë Juglindore.
Ndërsa rritja e kërkesës për sodë natriumi në Kinë ka arritur nivele rekord, dinamikat e kërkesës për sodë natriumi jashtë Kinës janë më të larmishme. Më poshtë është një përmbledhje e shkurtër e kërkesës në pjesën tjetër të Azisë dhe të Amerikës, duke përshkruar disa nga këto tendenca.
Statistikat e importit ofrojnë një tregues të dobishëm të tendencave të kërkesës për hi sodë natriumi në pjesën tjetër të Azisë (duke përjashtuar Kinën dhe nënkontinentin Indian) për shkak të kapacitetit më të ulët të prodhimit vendas.
Në pesë deri në gjashtë muajt e parë të vitit 2024, importet e rajonit arritën në 2 milionë ton, që është 4.7% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar (Figura 2).
Qelqi diellor është nxitësi kryesor i kërkesës për hirit të sodës në pjesën tjetër të Azisë, me qelqin e çarë që gjithashtu ka të ngjarë të japë një kontribut pozitiv.
Siç tregohet në Figurën 3, në rajon janë planifikuar disa projekte për energji diellore dhe xham të sheshtë që potencialisht mund të shtojnë rreth 1 milion ton kërkesë të re për hi sodë natriumi.
Megjithatë, industria e qelqit diellor përballet edhe me disa sfida. Tarifat e fundit, të tilla si detyrimet antidumping dhe kundërbalancuese të vendosura nga Shtetet e Bashkuara, mund të ndikojnë në prodhimin e moduleve fotovoltaike në vende të tilla si Vietnami dhe Malajzia.
Tarifat për komponentët e prodhuar në Kinë kërkojnë që prodhuesit në këto vende të furnizojnë komponentët kryesorë nga furnizuesit jashtë Kinës për të shmangur tarifat e larta. Kjo rrit kostot e prodhimit, ndërlikon zinxhirin e furnizimit dhe në fund të fundit do të dobësojë konkurrueshmërinë e paneleve fotovoltaike të Azisë Juglindore në tregun e SHBA-së.
Disa prodhues kinezë të paneleve fotovoltaike në Azinë Juglindore thuhet se ndaluan prodhimin në qershor për shkak të tarifave, me ndërprerje të mëtejshme të prodhimit të mundshme në muajt në vijim.
Rajoni i Amerikës (duke përjashtuar SHBA-në) varet shumë nga importet. Kështu, ndryshimet e përgjithshme në importe mund të jenë një tregues i mirë i kërkesës themelore.
Të dhënat më të fundit tregtare tregojnë dinamikë negative të importit për pesë deri në shtatë muajt e parë të vitit, me një rënie prej 12%, ose 285,000 tonë metrikë (Figura 4).
Amerika e Veriut, deri tani, pa rënien më të madhe, me 23% ose 148,000 ton. Meksika pa rënien më të madhe. Sektori më i madh i kërkesës për hi sode në Meksikë, qelqi i enëve, ishte i dobët për shkak të kërkesës së dobët për pije alkoolike. Kërkesa e përgjithshme për hi sode në Meksikë nuk pritet të rritet deri në vitin 2025.
Importet nga Amerika e Jugut gjithashtu ranë ndjeshëm, me 10% nga viti në vit. Importet e Argjentinës ranë më shumë, me 63% nga viti në vit.
Megjithatë, me disa projekte të reja litiumi të planifikuara të vihen në funksion këtë vit, importet e Argjentinës duhet të përmirësohen (Figura 5).
Në fakt, karbonati i litiumit është nxitësi më i madh i kërkesës për hi sodë natriumi në Amerikën e Jugut. Pavarësisht ndjenjës negative të kohëve të fundit rreth industrisë së litiumit si një rajon me kosto të ulët, perspektiva afatmesme dhe afatgjatë është pozitive.
Çmimet e eksportit të furnizuesve kryesorë pasqyrojnë ndryshimet në dinamikën e tregut global (Figura 6). Çmimet në Kinë kanë tendencë të luhaten më shumë.
Në vitin 2023, çmimi mesatar i eksportit të Kinës ishte 360 ​​dollarë amerikanë për ton metrikë FOB, dhe në fillim të vitit 2024, çmimi ishte 301 dollarë amerikanë për ton metrikë FOB, dhe deri në qershor, ra në 264 dollarë amerikanë për ton metrikë FOB.
Ndërkohë, çmimi i eksportit të Turqisë ishte 386 dollarë amerikanë për ton metrikë FOB në fillim të vitit 2023, vetëm 211 dollarë amerikanë për ton metrikë FOB deri në dhjetor 2023 dhe vetëm 193 dollarë amerikanë për ton metrikë FOB deri në maj 2024.
Nga janari deri në maj 2024, çmimet e eksportit në SHBA ishin mesatarisht 230 dollarë për ton metrikë FAS, nën çmimin mesatar vjetor prej 298 dollarësh për ton metrikë FAS në vitin 2023.
Në përgjithësi, industria e hirit të sodës ka treguar kohët e fundit shenja të mbikapacitetit. Megjithatë, nëse rritja aktuale e kërkesës në Kinë mund të mbahet, mbifurnizimi i mundshëm mund të mos jetë aq i rëndë sa frikësohej.
Megjithatë, pjesa më e madhe e kësaj rritjeje po vjen nga sektori i energjisë së pastër, një kategori potenciali absolut i kërkesës së së cilës është i vështirë të parashikohet me saktësi.
Divizioni i inteligjencës së tregut kimik i OPIS, Dow Jones & Company, do të organizojë Konferencën e 17-të vjetore Globale të Sodës së Hirit në Maltë nga 9-11 tetori i këtij viti. Tema e takimit vjetor është "Paradoksi i Sodës së Hirit".
Konferenca Globale e Sodës së Gjallë (shih majtas) do të bashkojë ekspertë globalë dhe liderë të industrisë nga të gjithë sektorët e tregut për të dëgjuar parashikimet e ekspertëve për industrinë e sodës së gjallë dhe industritë përkatëse, për të diskutuar dinamikën e tregut, sfidat dhe mundësitë, dhe për të eksploruar ndikimin e ndryshimit të tendencave të tregut global, duke përfshirë edhe mënyrën se si tregu kinez do të ndikojë në botë.
Lexuesit e Glass International mund të marrin një zbritje prej 10% në biletat e konferencës duke përdorur kodin GLASS10.
Jess është Zëvendësredaktore e Glass International. Ajo ka studiuar shkrim krijues dhe profesional që nga viti 2017 dhe përfundoi studimet në vitin 2020. Përpara se t'i bashkohej Quartz Business Media, Jess punoi si shkrimtare e pavarur për kompani dhe botime të ndryshme.